נאמנות וניהול הון
משרדנו מטפל בלקוחות המקימים נאמנות ומפקידים אותה בידנו כדי שנפעל בנאמנות עבור הנהנים.
במסגרת הנאמנות מופקדים בידינו נכסים מכל הסוגים (נדל"ן, כספים, מניות ועוד), עם הוראות ברורות מצד הלקוח, באשר למטרת הנאמנות, הנהנים ואיך להשתמש בנכסים או בכספים.
משרדנו בונה, עבור הלקוח, מנגנון לניהול הנאמנות על פי בקשת הלקוח, ובהתאם לרצונו והנחיותיו, וההוראות של מנגנון הניהול מעוגנות בהסכם הנאמנות, בכתב ההוראות לנאמן, "ברשימת המשאלות" של יוצר הנאמנות ובמסמכים נוספים, המביאים לידי ביטוי כולם, את רצונו של הלקוח והנחיותיו באשר למטרות הנאמנות וניהולה.
המנגנון הנבנה על ידי משרדנו, מבטיח כי הנאמן יעשה בנכסים או הכספים, בדיוק את הייעוד שהלקוח ביקש להשיג, ואותו תכנן מראש כשהקים את הנאמנות, והפקיד אותה בידינו, ללא יכולת לסטות ממטרות הנאמנות, תוך שמירה על ההון וביצוע פעולות בנאמנות רק לטובת הנאמנות ומטרותיה.
הקמת מנגנון נאמנות מצריך היכרות עם הפרוצדורה הייחודית של הקמת נאמנות, הבנה בסוגי הנאמנויות, ויכולת אסטרטגית לתכנון המנגנון הנכון, שכולל גם תכנון מס ישראלי או בינלאומי, עריכת הסכמים, ופיקוח על הנאמנות. בנוסף ישנה חשיבות לתכנון העלות השוטפת של ניהול הנאמנות כדי להבטיח שמי שיהנה מהכספים הם אותם בני משפחה או גורמים שלהם מבקש המקים לדאוג.
למשרדנו יש את הכלים והיכולות הנדרשים להקמת נאמנויות במבנה השומר על האינטרסים של הלקוחות שלנו, ומומחיות בהקמת מנגנונים שיוציאו לפועל את רצונו של מקים הנאמנות לטובת הנהנים.
הנאמנות משמשת ככלי מרכזי להעברה בין דורית של נכסים, יחד עם מנגנונים נוספים בתחום – עריכת צוואות, הסכמי ממון, ייפוי כוח מתמשך, ושרותים נוספים שניתן לקבל במשרדנו.
